La historia trata sobre un dibujante de historietas que creció en un orfanato y los únicos "sentimientos cálidos y felices" que conoce son a través de la carta. Dermdem vio un gato callejero y se lo llevó a casa, pero un día, ese gato se convirtió en humano. Aparentemente, él es de la "tribu del oído". Meow había convertido la aburrida vida de Dermdem en un caos, pero en ese caos, Dermdem aprendió el verdadero significado de la vida y finalmente sintió la sensación de calidez y felicidad.
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